Opahle, courtier grossiste, a récemment lancé sa nouvelle marketplace dédiée aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Cette plateforme vise à accompagner les acteurs du secteur dans le développement de leurs obligations ESG*.

La marketplace d’Opahle vise à simplifier et à optimiser les opérations des courtiers et CGP, en centralisant diverses fonctionnalités essentielles au sein d’une seule plateforme. Elle offre un large éventail de services allant de la gestion des portefeuilles à la recherche d’investissements en passant par l’analyse des données financières.

L’un des aspects les plus intéressants de la marketplace est son système d’agrégation de données. Il permet aux courtiers et CGP d’importer les informations de leurs clients, créer des portefeuilles ciblés, bénéficier d’un support pour respecter les obligations légales (lettre de mission, lettre d’adéquation, document LAB /TRACFIN, accès à la signature électronique, …), et automatiser différentes tâches (alerte, …).

En outre, la marketplace propose des outils d’analyse avancée qui permettent aux courtiers et CGP d’évaluer les performances des portefeuilles, d’identifier les tendances émergentes et de générer des rapports personnalisés pour leurs clients. Ces fonctionnalités aident les professionnels à optimiser leurs stratégies d’investissement et à offrir un service plus efficace et personnalisé à leurs clients.

Opahle a également mis l’accent sur la sécurité et la conformité réglementaire dans la conception de sa marketplace. La plateforme est dotée de mesures de sécurité avancées pour protéger les données sensibles des clients, ainsi que des outils de surveillance et de conformité pour aider les courtiers et CGP à respecter les réglementations financières en vigueur.

* ESG : environnementales, sociales et de gouvernance